Ciencias Administrativas · 2026
Fidelización de clientes en el proceso de negociación de primas en una cooperativa financiera
Este informe de práctica empresarial fue desarrollado en SOS COMPANY S.A.S, empresa del sector financiero ubicada en Montería, Córdoba, que se especializa en créditos por libranza y negociación de primas para docentes, administrativos y pensionados del departamento. El diagnóstico inicial reveló la ausencia de herramientas o aplicativos que permitieran medir y gestionar la relación con los clientes. Como propuesta de mejoramiento, se diseñó un prototipo en Microsoft Excel estructurado en tres módulos: un diccionario de variables de seguimiento, un sistema de estimación cuantitativa que genera un puntaje ponderado por cliente en escala de 0 a 100, y un portafolio de estrategias diferenciadas según la clasificación del usuario en Cliente Leal, Cliente Potencial o Cliente en Riesgo. El prototipo fue validado mediante una prueba piloto con 15 clientes, y posteriormente montado en Google Drive para su uso colaborativo.
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Contenido
- Constancia de aprobación de tutoresp. 5
- Dedicatoriap. 6
- Introducciónp. 7
- Objetivosp. 8
- 4.1. Objetivo Generalp. 8
- 4.2. Objetivos Específicosp. 8
- CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDADp. 9
- 5.1. Nombre de la Instituciónp. 9
- 5.2. Misión, Visión y Razón de Serp. 11
- 5.2.1. Misión:p. 11
- 5.2.2. Visión:p. 11
- 5.2.3. Razón de Ser:p. 11
- 5.3. Conexión con la Práctica:p. 13
- 5.4. Estructura Organizacional (Organigrama Funcional)p. 14
- 5.5. Actividades de la Entidadp. 14
- PASANTÍAp. 19
- 6.1. Organigrama de la Dependenciap. 15
- 6.2. Funciones de la Dependenciap. 16
- 6.3. Diagnóstico de la Situación Actualp. 17
- 7. CAPÍTULO III: ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PRÁCTICA O PASANTÍAp. 19
- 7.1. Descripción del Problemap. 19
- 7.2. Justificaciónp. 20
- Metodología y Trabajo de Campop. 21
- Plan de Trabajop. 23
- Cronograma de Actividadesp. 24
- Descripción detallada de las Actividadesp. 24
- PROPUESTA DE MEJORAMIENTOp. 26
- 8.1. Descripción del prototipop. 27
- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESp. 31
- BIBLIOGRAFÍAp. 33
- 11. ANEXOSp. 34
- Figura 1p. 9
- SOS COMPANY S.A.Sp. 9
- Figura 2p. 12
- Satisfacción del cliente con el trámite de sus primasp. 12
- Figura 3p. 12
- Frecuencia de uso del serviciop. 12
- Figura 4p. 14
- Organigrama General de SOS COMPANY S.A.Sp. 14
- Figura 5p. 16
- Organigrama de la dependencia de prácticas en SOS COMPANY S.A.Sp. 16
- Tabla 1p. 18
- Matriz FODAp. 18
- Tabla 2p. 22
- Matriz de relación entre objetivos específicos y técnica de recolecciónp. 22
- Tabla 3. Plan de trabajo por etapasp. 23
- Figura 6p. 28
- Diseño de variablesp. 28
- Figura 7p. 29
- Diseño del sistemap. 29
- Figura 8p. 29
- Clasificación y Estrategia Mediante Mecanismo Tipo Semáforop. 29
- Figura 9p. 30
- Portafolio de Estrategiasp. 30